A GOL Linhas Aéreas informou nesta 6ª feira (9.mai.2025) que seu Conselho de Administração aprovou uma proposta de aumento de capital de R$ 5,34 bilhões a R$ 19,25 bilhões. A operação será submetida à assembleia de acionistas, marcada para 30 de maio, e integra o plano de reestruturação da companhia aérea, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos.
O valor representa uma das maiores capitalizações já anunciadas por uma empresa brasileira. A GOL terminou fevereiro com patrimônio líquido negativo de R$ 27,7 bilhões.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o preço de emissão será de R$ 0,0002857142 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial. Eis a íntegra (PDF – 149 kB).
A companhia declarou que a capitalização permitirá a conversão de US$ 2,7 bilhões em ações e poderá contribuir para reduzir de forma relevante seu endividamento total, estimado em cerca de R$ 51 bilhões.
ACORDO COM CREDOR
Na 5ª feira (8.mai), a empresa comunicou que firmou um acordo com a gestora Whitebox Advisors, visando a obter apoio ao seu plano de reestruturação financeira. A meta da companhia é encerrar o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos até junho. Leia a íntegra do fato relevante (PDF – 222 kB).
Conforme detalhado pela empresa, o acerto inclui a emissão de títulos de dívida sênior conversíveis, com vencimento em 2025. “O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a GOL Equity Finance sob o plano de reorganização da companhia”, diz a nota.
Ainda segundo a GOL, a adesão da Whitebox “garante o apoio de seu último principal ‘stakeholder’ econômico e proporciona à companhia um caminho claro para a audiência de confirmação do plano (de recuperação) totalmente consensual”.
Depois do anúncio, os papéis preferenciais (GOLL4) encerraram o pregão cotados a R$ 1,19.
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